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矿产资源强国战略之管见

1195   编辑:中冶有色技术网   来源:中国恩菲工程技术有限公司  
2023-05-31 11:47:19
中国是世界上矿产资源品种比较齐全的少数国家之一。目前全球发现的200余种矿产资源中,我国有172种,具有查明资源储量的矿产161种。从生产和消费角度看,中国已成为全球大宗金属产消大国。截至2014年底,全国钢产量和消费量已连续19年居世界首位,有色金属产量也连续13年居世界首位。主要有色金属消费量,锌从1998年开始连续16年居世界第一、铜从2001年开始连续13年居世界第一、铝从2004年开始连续10年居世界第一、铅从2005年开始连续9年居世界第一。受经济发展周期阶段性特点影响,中国大宗金属矿产资源需求增速在此期间逐步进入峰值期。峰值期间,需求增速下滑,经济结构调整,转型升级,经济发展进入新常态,但矿产资源需求量规模依然巨大。

一、矿产资源的战略地位

矿产资源是人类赖以生存和社会进步的物质基础,是国家安全和经济发展的重要保障。没有矿产资源持续稳定的供应,就没有现代经济与社会的发展。

人类经历了石器时代、青铜时代、铁器时代等,一直发展到现在的知识经济时代,矿产资源仍然是人类生存和发展的重要物质基础,它为人类提供95%以上的能源、80%以上的工业原料和70%以上的农业生产资料。它不但影响工农业生产、高新技术发展、航空航天、国防建设等各行各业,而且也与国家安全息息相关,海湾战争的经济动因很难与石油割裂开来,近年南海问题呈现国际化态势,以及对深海矿产资源的开发利用竞争加剧概莫能外。矿产资源过去一直是今后仍将是世界各国采用政治的、经济的、甚至是军事手段争夺和控制的对象。

二、我国大宗矿产资源的供应消费格局

1 我国资源禀赋评述

我国矿产资源有5大主要特色:1)品种丰富、总量较大,但人均拥有量远低于世界平均水平 ;2)用量较少的矿产资源丰富,大宗消费的矿产储量不足 ;3)贫矿多、富矿少、共、伴生矿多,开发利用难度大,成本较高;4)中小矿床多、大型超大型矿床少,矿山规模偏小 ;5)区域资源分布不均。

我国基础储量居世界第一、二位的金属矿产有钨、钼、锑、钛、稀土;许多大宗消费矿种如铁、铜、铝、镍、金等占世界总储量的比例均小于5%,且资源保障年限远低于世界水平。主要金属矿产已探明人均储量不足世界人均值的1/4。铜和铝的人均储量只有世界平均水平的1/6和1/9。

我国铁矿平均品位不足30%,比目前铁矿石供应大国平均水平低30%以上,可直接入炉炼铁、炼钢的富铁矿资源储量仅占全国铁矿资源储量的2.7%。占铜矿45.5%的斑岩型铜矿平均品位一般0.5%,智利铜矿出矿品位0.94%(2013 年),铝土矿几乎全系难溶出的一水硬铝石。

铁矿、铜矿多元素共生的复合矿石较多,矿体复杂,利用难度大。重庆及晋北等地区铝土矿需要浮选脱硅,利用成本高。选矿工艺流程复杂,精矿生产成本较高。

与世界相比,我国已经发现矿床规模偏小,大型超大型矿床少,客观上增加了集约化大规模高效矿山开发的难度。以铜矿为例,我国迄今发现矿产地900个,其中大型矿床仅占2.7%,中型矿床8.9%,小型矿床多达88.4%,我国目前矿铜产量不及2个智利埃斯康迪塔铜矿2005年年产量(117万吨铜,含13.9万盎司金,590万盎司银2005/2006财年)。

暂难利用铁矿铜矿等,限制了国内大宗资源的供给。难采、难选,多组分难以综合利用,以及矿石品位低、矿体厚度薄,矿山开采技术条件和水文地质条件复杂,矿区基础设施、交通不便,矿体分散难以规划,开采经济指标不合理,矿产地属自然环境保护区等。

矿产资源分布不均也一定程度限制了供给。我国镍矿资源的第一个特点是储量分布高度集中,仅甘肃金川镍矿,其储量就占全国总储量的63.9%,新疆喀拉通克、黄山和黄山东三个铜镍矿的储量也占到全国总保有储量的12.2%。储量高度集中,而且埋藏深,不能露采,因此对扩大产量,提高经济效益带来了影响。我国氧化镍矿较少,而且品位较低,与国外氧化镍矿储量大、品位高的一些国家,如新喀里多尼亚、印度尼西亚相比,缺乏竞争力。

2 消费峰值及对外依存度

从20世纪90年代开始,我国逐步进入工业化、城镇化的高速发展阶段, 2014年创造的GDP总量相当于60年前GDP的314倍。这种增长的速度需要消耗大量矿产资源来支持。由于我国的许多大宗矿产资源禀赋特点,大宗消费矿种如铁、铜、铝、镍等都已成为紧缺资源,对外依存度均在50%以上,有的甚至高达70%~80%。预计未来十年内对外依存会小幅波动,总体变化不大。2014年我国的粗钢消费为7.38亿吨,精铜消费872万吨,原铝消费2805万吨,镍消费量93万吨,较上年分别增长-3.4%,6.3%,12.%,和6.8%;占全球消费量的比重 46.2%(钢材),38.9%,51.1%和48%。

“十二五”末期以来,中国经济逐渐进入“新常态”,GDP增长趋缓,以钢铁为代表的大宗金属消费开始减速。根据发达国家的发展规律,人均GDP与人均大宗金属消费量之间存在“S”规律,即农业社会人均资源消费呈低缓增长趋势,工业化发展阶段呈快速增长趋势,之后随着经济结构的转变、社会财富积累水平不断提高和基础设施日趋完善,资源的人均需求陆续达到顶点,不再增长,保持一段时间后,趋于下降。目前,中国人均GDP 已超过8000 美元,铁、铜、铝等消费强度位于峰值区,需求增速开始减缓。有研究表明,我国钢铁已“见顶”,到达峰值区,消费量7~8亿吨;精铜消费峰值期约在2023~2028年,消费量约1350~1650万吨;铝消费峰值期约2018~2023年,消费量约3000~3300万吨;镍消费峰值期2020~2025年,消费量130~150万吨。

三、矿业企业的基础竞争力

1 基本观点

以矿产资源为基本生产资料的企业均属于矿业企业。矿业企业的基础竞争力,在于占有矿产资源,尤其是优质资源的数量与能力。我国受“重冶轻矿”传统观念的影响,看中的是直接体现经济价值的冶金产品,这种类似“无米之炊”的经营理念,推升了冶炼产能的过剩,刺激了大宗消费矿产对外依存度的不断攀升。这种现状是不可持续的。在市场价格持续低迷的环境下,很多企业将面临难以生存的窘境。

2 国内外企业对比

以铁矿石市场“三大巨头”为例,研究他们的资源拥有以及其品质,研究他们的储(量)产(量)比,我们就不难理解,他们何以具有很强的竞争力,为什么可以在市场上任意“呼风唤雨”。必和必拓(BHP Billiton)仅本土的纽曼、扬迪和戈德沃斯这三个矿区的总探明储量约为29亿吨,铁矿石的年产量为1亿吨。此外这个公司还有开采煤、铜、铝、镍、铀、石油,液化天然气、镁、钻石的业务,拥有Antanina、EScondida、 Olympic Dam等多家露天、地下矿铜、镍、铀矿控股或参股股份,拥有澳大利亚本土多个煤矿,本土、墨西哥、美国的油气和加拿大的钾盐矿。力拓(RioTinto)不仅是世界三大铁矿石供应商之一,还提供包括铝、铜、钻石、能源产品、黄金、工业矿物等产品。在几内亚、巴西参股控股铝土矿和氧化铝厂,拥有美国、蒙古、智利、印尼铜矿山;在本土和南非拥有6个热煤、焦煤矿山。巴西淡水河谷(Vale)本土铁矿,澳大利亚、莫桑比克煤矿,本土、加拿大、印尼及新喀里多尼亚镍,铜、锰、钾盐、能源等。

我国矿业企业近十年来走向国际的步伐加快,需要从观念上转变对矿业企业基础竞争力的理解。紫金矿业集团是我国比较重视占有资源的矿业企业,其特点与纽蒙特矿业公司相似,除国内拥有金铜矿山外,在俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、澳大利亚、塔吉克斯坦、刚果(金)、秘鲁等国由购、参、控股,合资等获得铜、金等多金属矿山。据称全球有色金属企业排名第12位、全球黄金企业排名第3位。

四、加强资源储备,保证国家经济安全

在我国经济发展消费大宗金属的时期,资源拥有对国家经济安全的保障作用十分重要,因此需要通过各种途径增加资源持续供应的保障。

1 历年的勘探投入与成果

21世纪以来,我国的勘查投入基本呈现逐年增加趋势(图4-1)。2003年以后,勘查投入的增速提高。其中能源油气的勘查投入占到总投入的70%~95%,而金属、非金属资源勘查投入快速增长相对滞后,最高增幅出现在2008年,增长率达248%。总体上,2013年以来勘查投入开始下滑。勘查的增长与资源市场价格高企相关,2013年全球矿业处于调整态势,非燃料固体矿产勘查较上年下降了29%.。

21世纪以来我国资源勘查的投入状况

图4-1 21世纪以来我国资源勘查的投入状况


2011~2013年我国黑色金属查明资源储量普遍增长,钒矿和锰矿增长明显;有色金属多数增长,其中铜、铅锌、钨钼矿增幅超过10%;贵金属的金矿和银矿增加30%左右;多数非金属矿有所增长(表4-1)。

表4-1 近年我国主要矿产资源查明资源储量与变化

近年我国主要矿产资源查明资源储量与变化


2 资源储备的分级

矿产资源储备是指为保障国家安全(包括国家安全和经济安全)及在国际上保持独立自主地位,由国家实施对存在供应脆弱性战略矿产资源和急需矿产资源进行的储备。矿产资源储备从资源产业链方面可分为两大类,一是矿产地储备,二是矿产品储备。从储备用途或性质方面看可分为经济储备和战略储备。

历史上美国、日本、法国、韩国等国都建立了较为完善的矿产品战略储备制度。美国从上世纪20~30年代起颁布行政命令,日本的资源储备可追溯到20世纪70年代,大量的案例均从石油储备开始。美国在以后的几十年中,不断完善充实储备制度,储备品种也扩充到铀、钴、钨等稀有金属。日本在随后的一、二十年里建设了多个国家石油储备基地,由于资源匮乏,同时还逐步实施稀有金属和有色金属的储备。日本在储备战略中还实施了民间企业储备配合,许多品种的储备量定为国家储备与民间储备量相加,如钒、锰、钴、镍等7种稀有金属国家储备42天的国内基本消费量,民间储备18天基本消费量。近年来日本还在稀土、铟、铂等新兴材料金属稳定供应的对策研究纳入国家能源资源战略规划中。美国在“沙漠风暴行动”和10年前卡特里娜飓风来袭的紧急状态下,动用过石油储备。

在此期间,美国用20多年发展扶持“页岩气革命”获得成功,对能源供应产生重大影响。

我国近年来在舟山建立了国家石油储备油库,并适时实施过铜等金属的储备。

与矿产品储备相辅相成的是矿产地储备。美国实施矿产地储备的作法由来已久。美国长期禁止开发国内石油,在中东等地变相建立石油供给体系;美国国内稀土停产,全部依靠进口;大量进口铜铝等金属,少量进行国内开采生产。近年美国铝的消费量在400~500万吨/年,年净进口量在200万吨以上,国内多个铝厂关闭。几十年前日本在全球范围实施勘查资助,选择合适的项目投融资参股获取资源储备。

3 构建生态矿业工程

生态工程这一新的科学概念从提出到现在也只有40多年的历史,其目的就是解决社会经济发展和生态环境保护相协同的问题,亦即可持续发展问题。倡导生态矿业工程的理念,就是要做到在矿业项目规划、立项、设计、施工建设、生产、闭坑的全过程,将生态环境保护和环境治理、生态修复融为项目的有机组成元素,保证各阶段的资金投入,落实各阶段的社会责任和责任人(图4-2)。


生态矿业工程的理论框架

图4.2生态矿业工程的理论框架

矿产资源开发之前的生态环境本底调查是构建生态矿业工程的基础,其内容主要包括:环境空气质量现状评价;地表水环境质量现状调查与评价;地下水现状监测与分析;生态系统类型及特征调查;植物区系级特点调查分析;野生动物资源及水生生物调查与分类评价;土壤环境质量现状调查;土壤浸湿和水土流失现状调查;土地利用现状调查等,生态环境现状总体评价。

根据评价,分析开发潜在的破坏因素,制定从源头上控制干扰和破坏的技术路线与措施,计算出不同阶段所需资金,根据具体情况分别纳入基建投资的环保基金或计入生产成本。生态保护和修复的费用应不低于基建投资的15~20%,视分类、内容及地域不同有所差异。

4 2015年中国渡过WTO十五年保护期后对中国矿业的影响

2015年中国渡过WTO十五年保护期后,对矿业最根本的影响是:中国必须对外开放各行各业,允许外资进入中国所有行业,包括目前国家控制的矿业、交通、直销等。

这对于中国矿业是机遇,也是挑战。

首先,成本低廉的矿产品免税进入中国。享受低价矿产品的同时,国内矿业企业面临着生存的挑战,如同当下的铁矿石,进口矿价格可能低于国产矿价格。

二是矿业从勘查到建设、生产经营整个产业链都允许国外企业进入、参与,国内企业将与外企同台共舞,竞争加剧。同时国际化矿业企业进入也带来国际化的经营管理理念、模式,对我国矿业深度融合国际矿业起到积极的推进作用。

三是更加注重可持续发展。强调可持续发展主要包括以下内容:

1)实施生态矿业工程,加强环保投入。发达国家的矿业开发中,环境保护和治理是重要环节和内容,设计、建设和运营期间工作内容、工作量和历时均较长。

2)社区关系。除了征地等一次性经济补偿外,关注对当地经济的带动:就业、医疗、文化教育、通讯、运输等以及社会公益事业,强调履行企业的社会责任。

四是倡导安全舒适的工作环境,强化矿业企业的信息化建设。远程遥控和自动化采矿将是矿业发展方向。

五、立足“一带一路”战略制定全球矿产资源战略的顶层设计

当前国家做出“一带一路”和支持“两洋铁路”建设的战略部署,通过基础设施互联互通、经贸合作和外交关系深度发展,为走出去开发利用海外沿线国家资源提供了重大战略机遇。

1 目前矿业企业走出去的概况

近二十年来,中国的海外资源开发取得了可喜的进展,为中国的工业化进程和企业国际化作出一定的贡献。获得了铜金属生产能力72 万吨/年,在建铜矿山项目设计铜金属生产能力81万吨/年;海外铝土矿项目投产合计产能280万吨,在建氧化铝设计生产能力200万吨/年的成果。海外资源开发推动了当地经济发展,为当地创造了就业机会,带去了福祉和发展活力,大大提升了中国的国际形象。

我国的金属矿山企业走出去始于上世纪80年代末,中钢与澳大利亚恰那铁矿合作经营,90年代首钢收购秘鲁铁矿,中国中冶承建并经营巴基斯坦山达克铜矿,中国有色收购赞比亚谦比西铜矿,五矿与美铝签订长期协约,以平均生产成本供应40万t/a氧化铝30年。

2008年以后,我国矿业企业开始大规模投资开发海外金属矿产资源项目,已投入几百亿美元。但从效果看,成绩并不理想,对外海外资源的获取能力比较弱,成功率仅20%左右,至今没有形成对国内资源需求的有效供给,或矿业企业竞争能力的显著提高。

2 应重视风险管理

我国矿业企业海外资源开发成功范例较少的主要原因在于企业国际化水平很差,对海外开发(投资)项目风险评估不足,缺乏风险防控手段。

我国企业境外资源开发多在发展中国家,经济欠发达地区,面临信息真实性参差不齐,矿业政策继承性差,政局不稳,基础设施、环境保护、社区关系要求高,以及法律、信用风险等境遇,因此必须特别重视项目的风险评估和管理。项目并购前,做详尽的尽职调查,明了要购买的股份或资产的全部情况,企业的历史数据和文档、管理人员的背景等。认真进行项目资源风险、市场风险、建设条件风险、管理风险、技术风险、资金风险和政情风险的评估。区别风险的类别,评价风险的等级,按等级及出现概率排序。研究风险防控措施,化解风险的措施以及处理风险的补救措施。对国际经济软法依然应给予必要的关注与应对。为判断并购项目的质量,确定必要性和可行性,可先进行初步前期尽职调查。

3 严格执行互利双赢共同发展方针

我国的海外资源开发战略要树立可持续的理念。宗旨之一,应该是互通有无,互利互惠。

我国提出“一带一路”战略,就是依靠中国与有关国家既有的双多边机制,借助既有的、行之有效的区域合作平台,主动地发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体。

目前中国产能过剩,外汇资产富余,能源、矿产资源缺乏,对外依存度高,西东部发展不均衡。“一带一路”沿线涵盖50多个国家,发展极不平衡,一些发展中国家基础设施相对落后,但拥有丰富的资源,中国一些银行愿意进行海外投资,或者通过亚投行获得资金支持,这是互利双赢的。

4 适当仿效日本机制

日本是一个资源十分匮乏的国家,上世纪80~90年代,日本以“财团”模式进行资源扩张战略,通过综合商社联合体统领日本企业,对外高度地集中统一,在资源国家积极参与资源项目融资、参股、收购活动,对保障矿产资源供应起了关键作用。

参股包销是资源匮乏的日本快速发展的成功经验之一。其风险小,受市场波动影响小,与大股东利益分享、风险共担,对解决资源紧缺的燃眉之急甚为有益。同时,日本虽然资源对外依存度高企,但是日本的资本早就渗入到了世界各地的矿产资源地,在很大程度上日本可以对冲掉进口矿产特别是在高价位时进口矿产资源的代价,优势显而易见。尽管国际经济环境时过境迁,但机制改革适当,机遇仍然存在。上世纪80年代末起,我国与澳大利亚合资开发恰那铁矿,包销全部产品,也起到了缓解我国快速工业化时期铁矿石供应的燃眉之急。

六、强化矿业企业的信息化建设

随着大型智能化采掘设备的出现,互联网、通讯技术的进展,矿业企业提升信息化建设水平成为可能。矿业企业特别是地下矿山作业环境较恶劣,强化信息化建设的需求更为迫切。

1 自动化采矿是矿业发展的方向

远程遥控和自动化采矿开辟了这样的途径,一是它可以提高劳动生产率,根据发达国家示范采区的资料介绍,劳动生产率大概最少可以提高90%;二是可以降低生产成本,改善劳动条件;三是可以真正实现安全生产,基本达到“采矿办公室化”。

国际上的一些矿业强国,已经在这个领域进行了20多年的探索,在加拿大、智利、印尼、澳大利亚、瑞典、芬兰、南非等国都建立了示范矿山或示范采区,使远程遥控和自动化采矿的发展初具规模。近年来,国际上著名的几家采矿设备公司,不仅成批生产了智能化采掘设备,还开发出智能矿山技术和系统,如AutoMine系统、AutoMine- Lite系统、OptiMine系统和MineLan系统,利用这些技术,这些公司正逐步由原来单一的设备供应商向技术解决方案供应商转变。

2 用示范工程引领推动我国矿业信息化建设

我国的自动化采矿发展已有一定基础。远程遥控和自动化采矿技术以通讯、网络和信息化技术发展为依托。目前我国的通讯、网络信息技术的发展与世界相差无几。互联网+,大数据云端等技术迅速发展,工业化信息化两化融合的大潮涌动,将助推远程遥控和采矿自动化的起步。近年来,我国地下矿山以保障人员作业安全为宗旨的“六大系统”建设,使多数矿山建成了井下光纤主干通信网络。视频监测、环境监测等已在许多大中型矿山付绪实施。部分固定安装设备的无人值守远程监控也在某些重点矿山得到应用。微震监测系统在少量深部矿山投运。矿业仿真、模拟技术和软件在业界得到普遍应用。部分国家支持的专项课题研究,取得一定成果,都为自动化采矿奠定了良好基础。

不过,远程遥控和自动化采矿示范工程在我国至今仍为空白。要想在这方面实现零的突破,为打造矿业强国提供技术支撑,重要的是需要勇于创新的精神,在金属价格持续疲软的环境下,也需要政府在政策与资金上的大力支持。当前国家做出“一带一路”的重大战略部署,走出去开发利用海外沿线国家资源将是一种趋势。毋庸置疑,采用先进、安全、高效的开采工艺是实施海外资源开发的基准。在矿业信息化建设上的重大突破,会给我们“走出去”在技术上如虎添翼。也会成就我们的矿业从大变强的中国梦。
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