近期，志存锂业旗下两家知名碳酸锂生产企业——江西金辉锂业有限公司(以下简称金辉锂业)和天卓新材料有限公司(以下简称天卓新材)宣布将于2024年7月1日起对碳酸锂生产线开展夏季检修工作。据了解，此次夏季检修是为了确保碳酸锂生产线的稳定运行和提高生产效率。检修期间，两家公司将对生产线进行全面检查和维护，包括设备清洗、更换零部件、调试设备等。同时，还将对生产工艺进行优化和改进，以进一步提高产品质量和产量。
据悉，金辉锂业是一家专业从事锂离子电池材料研发、生产和销售的高新技术企业，拥有完整的锂电池产业链。天卓新材则是一家专注于新能源锂电池正极材料生产的企业，产品主要应用于动力电池、储能电池等领域。这两家公司在江西省碳酸锂市场具有较高的市场份额，停产检修将对碳酸锂市场供应产生一定影响。
01 大厂停产影响几何
近两年的时间里，供过于求成为碳酸锂市场的“主旋律”，锂价进入下行周期，而在价格下跌危及生产企业盈利之际便有部分供应开始退出。
早在2023年下半年便有部分锂盐、锂矿企业通过减产手段控制亏损。
2023年8月，九岭锂业宣布进行分段式停产大检修，对应产量1000多吨，影响量约占目前月度产量的2%左右。
2023年9月，志存锂业宣告，在9月29日至10月25日对部分基地设备进行检修，预计造成公司10月碳酸锂减产3000吨左右。
同月，盛新锂能宣布，将对致远锂盐工厂生产线进行正常检修，具体时间视生产线情况确定。
2024年一季度锂价下跌之际，同样出现了多家矿企减产、停产的现象。
Core Lithium、IGO、Galaxy等澳洲矿企纷纷宣布降低产量，涉及项目包括Finniss、Mt Cattlin乃至全球最大锂矿山Greenbushes。
与上述两次大规模减产相似，此次志存锂业停产检修计划的背后，锂价再度下跌的情况不容忽视。
3月份开始，已经基本维持稳定的碳酸锂价格再度开始下滑，并在6月24日正式跌破10万元大关。
据统计，3月4日至6月24日，碳酸锂期货价格已经累计下跌达25.55%。
这一背景下，虽然此次检修对碳酸锂产量的实际影响有限，供需确定性过剩格局未改，不过市场在低估值状态下对利多消息却较为敏感。
业内因此猜测，志存锂业的此次停产检修或许也是为了保价。
而就在消息发布的第二天，碳酸锂期货、现货价格双双迎来上涨。
6月26日，碳酸锂期货主力2407合约涨幅超过5%，成功收复9万元/吨关口;电池级碳酸锂价格较上日上涨1000元/吨，均价报9.0万元/吨。
02 头部企业开始“抄底”
即便全球锂行业依旧处于低谷，但一部分头部企业还是选择了逆势扩张。
1月份，宁德时代—宁德邦普—洛阳钼业联合体与玻国家锂业公司签署《波托西省乌尤尼盐湖基于直接提锂技术建设中试工厂协议》，共同开发的盐湖锂资源。
当月，Pilbara宣布将向赣锋锂业增加锂辉石精矿供应量，从此前的每年16万吨增加至未来三年的每年31万吨。
2月份，盛新锂能子公司盛威国际与Pilbara的全资子公司签订了协议，将在2024年至2026年期间向Pilgangoora采购锂辉石精矿。
3月份，天齐锂业子公司盛合锂业与斯诺威矿业、惠绒矿业达成合作，三方拟设立合资公司，建设220kV输变电项目，推进雅江措拉锂辉石矿的开发。
与此同时，海外多国举起“锂矿国有化”以及“锂业欧佩克”大旗，争夺锂资源主导权。
目前，智利已明确开始推进国有化进程，SQM与智利国家铜业公司签署了合作协议;赣锋锂业被在墨西哥持有的Sonora锂黏土项目的9个矿产特许权;中矿资源、盛新锂能、藏格矿业也被加拿大要求剥离其在加拿大的资产。
最终，天齐锂业在智利金融市场委员会申请被驳回，赣锋锂业向ICSID提请的仲裁仍未有结果，中矿资源、盛新锂能已经将其持有的加拿大公司股权进行出售，藏格矿业则申请延期。
随着锂资源日益受到各国关注，新一轮针对锂矿的国有化潮流正在兴起。这一趋势将有助于提高锂矿的开发效率、保障锂资源的稳定供应、规范市场竞争环境以及推动国际合作。在未来的发展过程中，各国需要密切关注锂矿产业的变化，及时调整政策和战略，以确保锂资源的可持续开发和利用。
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