跟随电车步伐，动力电池厂商也加速出海

2024-06-17 10:20:27 来源：华尔街见闻

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简介：随着新能源汽车市场的快速发展，动力电池作为电动汽车的核心部件，其市场需求也随之增长。在国内政策的支持下，越来越多的企业和投资者看好新能源汽车产业的发展。据中国汽车工业协会数据显示，今年1-5月，我国新能源汽车产销量分别达到367.5万辆和338.4万辆，同比增长分别为208.9%和197.3%,市场占有率达到了25.6%。

随着新能源汽车市场的快速发展，动力电池作为电动汽车的核心部件，其市场需求也随之增长。在国内政策的支持下，越来越多的企业和投资者看好新能源汽车产业的发展。据中国汽车工业协会数据显示，今年1-5月，我国新能源汽车产销量分别达到367.5万辆和338.4万辆，同比增长分别为208.9%和197.3%,市场占有率达到了25.6%。

今年5月，新能源汽车销量持续增长，渗透率再创新高，达到47%。尽管新能源汽车价格折扣有所减少，但销量依旧保持同环比高增长。与此同时，国内动力电池市场也逐渐摆脱上半年淡季的影响，景气度迅速复苏。值得注意的是，今年二季度开始，国内各大动力电池厂商的电池出口速度明显提升，不再依赖宁德时代独撑电池出口的大旗。

今年5月份，国内动力电池的产量达到82.7GWh，环比增长5.7%，同比提升34.7%；销量为77.9GWh，同比增长40.7%，环比上升14.3%；装机量达到39.9GWh，同比提高41.2%，环比增加12.6%。特别是，半固态电池和钠离子电池的装机量增速也极为迅猛，装机量达到0.48GWh，总装机量占比首度超过1%。

1、磷酸铁锂电池市占率超过70%，固态电池迎来高速增长期

磷酸铁锂电池的市场份额已经稳定在70%以上，磷酸铁锂电池和三元锂电池的7:3开时代已经到来。

今年5月，磷酸铁锂电池的产量、销量和装车量分别达到60.5GWh、35.9GWh和29.5GWh，同比增长44.5%、17%和54.1%，占比达到73.1%、63.9%和74%。

三元锂电池的产量、销量和装车量分别达到了22GWh、20.2GWh和10.4GWh，同比增长13.6%、6.2%和14.7%，占比为26.6%、35.9%和26%。

而最受市场关注的半固态电池持续高增，5月的装机量高达0.48GWh，环比增速更是远超液态动力电池，高达30%。

今年前五个月，半固态电池的累计装车量水平高达1.62GWh，占总装机量的比例已经超过1%，实现了市场份额从0到1的突破。

今年上半年，半固态电池的主要供应商主要还是卫蓝新能源。但在下半年，将有更多的半固态电池玩家携GWh级别的电池产能加入其中，制约半固态电池装机的产能因素将逐步得到缓解。

全国规模最大的固态电池量产项目，清陶（昆山）固态锂电池在今年6月正式投产。项目一期的年产能就高达3.5GWh，足以覆盖今年整个上半年的同类型产品装机量（2GWh左右），后续项目在三年内达产后，产能将提升至10GWh。

此外，例如辉能科技和领新新能源（0.5GWh）等电池厂商的固态电池生产线也开始投产。半固态电池的未来潜力已经得到终端新能源车企的认可，但随着后续的产能提升，竞争也将更加激烈。

2、各大动力电池厂商都在加速出口

今年，动力电池厂商的主旋律是加速出海。

今年5月，我国的动力电池出口量达到9.8GWh，环比增长8.9%。其中磷酸铁锂电池的出口量为3.4GWh，占比为34.8%；

三元锂电池出口量为6.3GWh，出口量占比为64.5%。目前来看，备受海外新能源汽车市场青睐的三元锂电池依旧占据优势。

具体到动力电池厂商本身，今年前五个月，比亚迪、蜂巢能源、国轩高科和微宏动力等电池厂商的动力电池累计出口增速都远超100%，其中增速最快的蜂巢能源更是达到1063.6%。

1-5月动力电池累计出口量前十及同比变化

值得注意的是，不仅仅是龙头和二三线动力电池厂商，尾部动力电池厂商也想要抓住出口机遇，不少此前已经减停产，不在国内继续进行电池装车配套的厂商也在今年重回动力电池市场。今年1-5月，我国新能源汽车市场共计48家动力电池企业实现电池装车配套，较去年同期增加5家。

这也使得国内动力电池厂商在海外市场的份额得到巨大增长，不仅龙头公司宁德时代以28.2%的市占率首度超越LG新能源，拿下装机量冠军宝座，而且比亚迪、孚能科技、中创新航和远景动力等厂商也全面杀入排名榜前十的行列。

总体来看，中国动力电池厂商在今年1-4月的海外市场份额高达近37%，与日韩动力电池厂商各占半壁江山的时代或将很快到来。然而，尽管中国动力电池厂商在全球市场上取得了一定的成绩，但与日韩等国际知名厂商相比，依然存在一定的差距。这些企业在动力电池技术研发、产品质量和安全性等方面具有较强的竞争力。因此，中国动力电池厂商在未来的发展中，需要不断提升自身的技术水平和产品质量，以适应日益激烈的市场竞争。

2024年1-4月海外动力电池装机量

半固态电池的迅速崛起在为动力电池市场增添竞争变数的同时，也给各大动力电池厂商带来了机遇；同时，跟随宁德时代一起加入电池出海大军的二三线动力电池厂商们，也有望借助海外市场份额的提升实现利润增长。在未来的发展过程中，各家动力电池企业需要不断提高技术研发能力，把握市场发展趋势，以应对激烈竞争和不断变化的市场环境。