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AI赋能机器人：金属新需求迸发铝铜赛道迎发展良机

2025-05-31 17:05:27 来源：长江有色金属网

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简介：铝加工企业加速向精密制造转型，铜加工企业也通过技术突破进入机器人供应链。二级市场数据显示，A股铝加工板块估值得到修复，铜箔企业订单排产周期延长，印证了需求拐点的到来。

当下，人形机器人产业正从实验室阶段迈向量产的前夕。具身大模型取得突破性进展，场景化应用也不断拓展，这一系列变化正在重塑金属材料的底层需求逻辑。特斯拉Optimus量产进入倒计时，与此同时，国产厂商也在技术上奋起直追、实现突围，在这双重因素的推动下，铝、铜等基础金属在轻量化、高导电场景中的战略价值被重新审视和定价，一场由AI驱动的金属需求变革已然拉开帷幕。

从技术突破层面来看，人形机器人对材料提出了极为严苛的要求，这为铝、铜等金属打开了高端应用的新空间。以特斯拉Optimus为例，其关节执行器采用铝合金一体压铸工艺，相较于传统钢制部件，重量减轻了40%，同时通过运用铜基复合材料，导电效率得到显著提升。国地中心发布的“龙跃”运动大模型，要求机器人关节在极短时间内完成高精度动作，这促使谐波减速器齿轮向钛铝合金升级，单台机器人铝用量突破8kg。珠海冠宇成功切入上汽大众供应链，这一案例显示，12V 锂电池铝壳需求大幅增长，推动电池包铝材成本占比升至25%，较传统燃油车提升了12个百分点。

在场景落地方面，物流与医疗场景的刚性需求为金属材料带来了新的增长机遇。亚马逊物流机器人Kiva迭代至第三代，采用镁铝合金框架后，载重提升至300kg，续航延长20%，单台铝用量达18kg。在医疗外骨骼机器人领域，日本Cyberdyne的HAL系统运用碳纤维增强铝基复合材料，关节驱动效率提升至92%，带动医用铝材市场规模年增长35%。此外，机器狗与灵巧手等细分赛道对铜材需求爆发，波士顿动力Atlas的灵巧手采用镀银铜线束，导电能力大幅提升。

在供应链重构背景下，铝加工企业加速向精密制造转型，铜加工企业也通过技术突破进入机器人供应链。二级市场数据显示，A股铝加工板块估值得到修复，铜箔企业订单排产周期延长，印证了需求拐点的到来。同时，轻量化与导电性协同创新催生新材料机会，相关技术突破正在改写金属材料的估值体系。

不过，短期需警惕技术路线变更风险。建议关注具备技术壁垒的铝加工龙头以及切入机器人供应链的铜材企业。从长远看，人形机器人若实现大规模量产，将带动铝、铜需求大幅增长，相当于再造一个新能源汽车用材市场。

当AI赋予机器人“类人”智慧，金属材料正经历从“结构支撑”到“功能载体”的质变。在这场由技术驱动的产业变革中，铝、铜等基础金属的战略地位被重新定义，率先突破技术壁垒、绑定核心场景的龙头企业，将在这场变革中收获丰厚红利。