光伏行业正迎来关键政策窗口期。TrendForce集邦咨询最新报告显示，受国内政策刺激影响，光伏组件供应已出现紧张态势，预计3月至4月市场需求将迎来小高峰，并可能推动二季度产业链价格上行。
近年来，
光伏行业经历价格战冲击，产业链各环节价格持续下行。为稳定市场秩序，行业自2024年底开始强化自律，通过供需调节、技术创新等方式推动价格回调。中原证券分析指出，政策刺激下企业开工率正逐步回升，2025年1-2月国内新增光伏装机39.47GW，同比增长7.49%。尽管增速较前期有所放缓，但随着"430"、"531"等政策节点临近，行业预计将迎来新一轮抢装。
从产业链来看，硅片、
电池片等环节价格已出现企稳迹象。多家组件厂商反馈，当前订单能见度明显提升，部分企业排产计划已排至5月。业内人士表示，政策窗口期的临近促使部分项目加快并网进度，以避免补贴退坡或政策调整带来的不确定性。
在技术路线方面，N型TOPCon组件凭借更高转换效率成为市场主流选择。多家头部企业表示，N型产品订单占比已超过60%，部分厂商甚至暂停PERC产线改造，全力保障N型组件供应。与此同时，HJT、BC等新技术路线也在加速产业化，为后续市场竞争储备技术优势。
海外市场同样呈现复苏态势。欧洲、东南亚等地光伏需求稳步增长，叠加国内抢装潮影响，组件出口量有望在二季度实现环比提升。海关数据显示，2025年1-2月光伏组件出口量同比增长12%，其中欧洲市场占比超过40%。
行业专家指出，本轮抢装潮将更多依赖市场化驱动。与以往不同，当前政策更注重引导行业健康发展，而非单纯刺激装机规模。这意味着企业需要更关注产品性能与成本控制，而非盲目扩产。随着硅料价格趋稳，产业链利润分配有望更趋合理，具备技术优势的企业将获得更大发展空间。
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