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中国银河眼中的有色金属行业：政策影响下的发展态势

2024-12-07 20:51:13 来源：每日经济新闻
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简介：12月5日中国银河给予有色金属行业推荐评级。宏观政策扰动行业景气度，国内政策影响铜铝等价格与出口，美国政策或引发贸易战。出口退税调整影响有限，经济向好利好工业金属龙头。稀有金属或成反制工具。同时提示多种风险。
12月5日，中国银河给予有色金属行业推荐评级。当前，有色金属行业受到国内外宏观政策的显著影响，行业景气度处于震荡之中。

在国内，一揽子经济增量政策效果显现，11月制造业PMI上升且扩张步伐加快。经济向好态势下，尽管下游消费旺季已过，但加工端开工率仍较高，铜铝等主要有色金属持续去库。同时，如10万亿元化债规模批准、房地产税收新政等稳增长政策的出台，提升了宏观复苏预期，对有色金属大宗商品价格起到一定支撑作用。然而，国内取消铜铝材出口退税这一政策，却带来了复杂的影响。这一调整涉及的铝材和铜材出口量占比极高，短期内会增加出口企业成本、减少利润，还可能导致国内集中抢出口。不过从中期看，海外铝材产量增速有限，中国铝材出口量占海外消费比重高，在海外无供应增量时，企业有望将成本转嫁给海外买方，使出口量回升。

国际方面，特朗普若再次当选美国总统可能提升关税引发贸易战，这与我国取消铜铝材出口退税政策叠加，可能影响国内铜铝的出口消费，导致价格下跌。

从投资建议来看，国内经济复苏加快，后续政策有望继续发力，顺周期的铜铝等工业金属龙头值得关注，如紫金矿业、西部矿业等。此外，美国对中国高端制造业的打压下，我国的稀土、锗、镓等稀有金属作为优势品种，可能成为反制工具，相关行业有望获得更多政策支持，稀土永磁、钨行业以及拥有锗资源的企业值得关注。

但有色金属行业也面临诸多风险，包括价格大幅下跌、国内经济复苏不及预期、美联储降息不及预期、全球地缘政治对抗超预期以及下游需求和国内政策出台不及预期等风险。整个行业在宏观政策的浪潮中，机遇与挑战并存，各方需密切关注政策动态和行业走势。
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有色金属行业 铜铝材 中国铝材

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