据报道，美国总统拜登将进口太阳能电池关税配额从5GW提高到12.5GW。虽然目前中国直接出口到美国的光伏产品已经“微乎其微”，但中国光伏的海外产能仍有望从这次“关税配额的倍增”当中获益。
随着全球贸易保护主义的抬头，越来越多的国家开始采取关税措施来保护本国产业。这种趋势对中国企业来说无疑是一个巨大的挑战。为了应对这一挑战，中国企业正在加快“在地化”进程，即在全球范围内寻找新的生产基地，以降低对本国市场的依赖。据报道，仅2023年就有多家中国头部光伏组件厂商先后赴美建厂。这些企业在美国的投资将有助于提高其产品的竞争力，并为当地创造就业机会。此外，这些企业的投资还将有助于推动当地光伏产业的发展。
其中隆基绿能位于美国俄亥俄州的5GW组件合资工厂已经投产，晶科能源在美国规划的2GW组件产能，也已于2024年上半年相继建设投产，天合光能的5GW组件产能预计于2024年年内投产，晶澳科技的2GW组件产能，也在推进中。
此外，近年来，“与诸多欧美国家签有自贸协议”中东市场，也成为中国光伏出海热土。2024年7月中旬，晶科能源、TCL中环与远景科技集团相继宣布拟在沙特建厂的计划。
而作为中国光伏的“关键中转站”，东盟国家虽然也开始受到美国关税壁垒的影响，但“美国需求的存量仍然很大”：2023年美国自东南亚的光伏组件进口额为125.1亿美元，占总进口额的82.7%。
展望后市，光大证券认为，美国市场仍是中国光伏产业要全力争取的“蛋糕”。2023年，美国光伏总装机量创下了新纪录，同比大增51%达到32.4GW。机构预计，2024年美国光伏新增装机将达45GW，同比增幅或达40%。而且美国市场光伏利润率也很高。根据天合光能披露的数据，2023年该公司在美国市场的毛利率为34.24%，而在中、欧、日市场则分别为12.17%、16.47%、20.48%。
具体到A股市场，无论是直接在美国投资建厂，还是运作好在东盟、中东的产能，都是中国光伏产业获得增量市场、减少“内卷”的关键。那些在海外，尤其是欧美、中东加快建厂的公司，有望迎来新一轮增长曲线，进而让整个产业链受益。当前光伏板块估值已经较低，此次美国“打开的增量空间”有望提升行业估值水平。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：霍普股份、华自科技、泉为科技、上能电气等。
总之，对于中国光伏产业来说，走向海外是实现增量市场和减少“内卷”的关键。通过在欧美、中东等地投资建厂，以及与其他国家的企业合作，共同开发新项目，中国光伏产业有望迎来新一轮增长曲线，进而让整个产业链受益。在这个过程中，政府的支持和企业的努力将共同推动中国光伏产业迈向更高的发展水平。
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