获悉，近日，有“黑色黄金”之称的碳纤维价格出现单边下跌趋势。据业内人士表示：“现在库存堆积，需求疲软，预测行业至少两年内不会好转”。
从价格来看，今年以来，国内主要碳纤维产品对比年初跌幅近四成。据上海钢联数据显示，截止十月底，小丝束碳纤维T300(12K)价格为85元/千克，较年初下跌39%;T700(12K)价格为145元/千克，较年初下跌37%;大丝束碳纤维T300(48K/50K)的价格为72元/千克，价格较年初下跌也近40%。
曾经“一吨难求”的碳纤维怎么不香了?供需配错是主要原因之一。
消费端需求放缓，据百川盈孚数据，2023年9月国内碳纤维表现消费量为4197.7吨，同比减少7.8%，环比减少13.0%。
供给端扩产不断，2023年多家在建产能陆续落地，其中包括吉林化纤1.2万吨复材碳化线、中复神鹰西宁2.5万吨等，国内碳纤维总产能已达近12万吨/年，同比增长近4成。在规划方面，据统计国内未来3年内拟在建产能已超20万吨(2022年全球碳纤维市场需求仅13.5万吨)。
碳纤维价格“跳水”，国内头部碳纤维企业业绩也受不同程度影响，毛利率均出现下滑。
光威复材：2023年第三季度实现营收5.23亿元，同比下降16.39%;实现归母净利润2.08 亿元，同比下降15.01%;其中毛利率44.91%，同比下降5.05%。
中复神鹰：2023年第三季度实现营收5.53 亿元，同比下降6.23%;实现归母净利润0.72 亿元，同比下降64.58%;其中毛利率32.12%，同比下降37.86%。
中简科技：2023年第三季度实现营收0.84亿元，同比下降58.83%;实现归母净利润0.36 亿元，同比下降73.67%;其中毛利率68.54%，同比下降12.09%。
吉林碳谷：2023年第三季度实现营收4.69亿元，同比增长8.63%;实现归母净利润0.4亿元，同比下降73.09%;其中毛利率22.90%，同比下降48.03%。
对比同期海外巨头，各家高端产品依然紧俏。东丽作为碳纤维龙头企业，凭借全型号产品类型及大范围应用实现碳纤维业务逆势增长;帝人则凭借下游复材等多样化应用保持了业务稳定，利润还得益于原料价格下降实现了增长;美国赫氏则受益于下游国防军工和航空航天等领域的强劲需求实现增长。
在整体业绩承压的背景下，碳纤维行业特别是航空航天、压力容器等高端领域的需求并未受到很大影响，国际巨头相关业务基本实现逆势增长。
由此可见，国际巨头产品线布局广泛，抗风险能力强，同时碳纤维下游复材领域的应用也十分重要。而国内各大厂商则如中科院材料所钱鑫博士此前观点所述，大量布局趋同方向，如干喷湿纺以及大丝束产品等，不仅应用领域受限，也容易在产能密集落地时期导致价格战或受下游需求波动影响。
图片来源：新华社
如何破局?
首先要从新兴产业入手，拓展应用布局;其次是要发力新技术，实现现有产线降本增效，加速突破高端产品。
首先在应用布局上，新能源车、风电、机器人等新旧增长点值得关注。
随着近年来国内新能源品牌向高端突破，比亚迪仰望、广汽昊铂等自主品牌豪华车对于碳纤维等高端原材料的需求也随之提升。如广汽昊铂SSR车型的机盖、车门、顶盖等共计32款零部件均为碳纤维构成。
这一领域，国内主要复材零件生产企业HRC表示，“据客户订单估算，明年在中国生产的碳纤维车身汽车有望达到1万辆以上”。HRC目前在中国碳纤维车身市场中的份额已经达到70%，下游合作厂商包括比亚迪旗下仰望，吉利旗下极氪、路特斯，广汽埃安的昊铂等。
(2)风电
风电叶片是国内碳纤维应用中的大头，占总用量的三成以上，主要应用在海风叶片的主梁。2022年度中国风机订单量再创新高，达到93.8GW;2023年1-4月，国内风电新增装机14.2GW，同比增长35%。
据预测，2025年我国风电叶片领域碳纤维总需求达7.32万吨，复合年均增长率达34.3%，市场规模将达83.4亿元。虽然近期风电需求有所放缓，多家风电主机厂替换碳纤维动力不足，但仍是未来增长预期较为稳定的一环。
(3)人型机器人
据近期民生证券研称，碳纤维作为机器人轻量化核心材料，可应用于机械手等部位。据Stratistics Market Research Consulting数据，2027年全球人形机器人市场规模预计为141亿美元，有望拉动碳纤维增量5287.5万吨，成为碳纤维下一个重要增长极。在这一领域，近日吉林化纤在互动平台上表示，公司的碳纤维产品可用于机械臂或人工智能领域。
其次在技术方面，经过多年发展我国已基本建成配套齐全的碳纤维产业链体系。未来补短板、锻长板的关键是全面提升技术成熟度，特别是在原丝工艺、缺陷控制、助剂设备等关键技术方面，上述领域各家头部企业近年来也正在大力布局。
吉林炭谷：今年前三季度研发费用约0.75亿元，同比增加153.56%。8月，公司设立合资公司主营油剂工艺改进。此外公司3万吨T800/T1000级高性能碳纤维原丝也已在今年4月开工。
中复神鹰：西宁二期项目已于5月投产，实现降本增效，此外公司已掌握T800级航空预浸料生产技术，已完成部分产线建设，后续投产有望进一步推动大飞机用碳纤维及预浸料国产化进程。
中简科技：公司以ZT9H为代表的新一代碳纤维已进入验证，进展顺利，此外公司新项目同样也包含原丝生产。
江苏恒神：近期，与中科院宁波材料所以及哈工大联合研发的“HF55M超高强高模碳纤维工程化关键制备技术”项目近期通过鉴定会。
对于行业展望，光威复材相关负责人在互动平台坦言，国产碳纤维与美日强国相比，虽然还有不小差距，但在全球得到市场化普遍应用的产品型号上，国产碳纤维已经走过了从无到有、到能用，也在努力从能用到好用、再到好用又经济前进。“碳纤维复合材料应用拓展周期长，过程复杂，每一个具有一定商业价值的应用场景都是值得公司珍惜的机会，包括TP500在内的民品业务是当下重要且现实的业务目标之一。”
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