2023年上半年，负极材料投产产能共计56万吨，负极材料厂商扩产不断，特别头部负极材料厂商积极推进石墨一体化项目。随着头部负极材料厂商石墨自供比例不断提升，也对石墨及负极材料的价格市场造成进一步冲击。
石墨是碳元素的结晶矿物之一，具有耐高温、抗腐蚀、抗热震等特点，广泛应用于冶金、机械、核工业等行业，是当今高新技术发展必不可少的非金属材料。全球石墨资源集中分布于土耳其、巴西、中国等国家，头部生产商通过控制产量影响石墨价格。石墨消费的传统领域以耐火材料为主，新兴产业以电池为主，主要集中于亚太地区。电池负极材料企业对石墨供需和价格有较大影响。我国以16%的石墨资源量生产了全球超过60%的石墨，并已形成六大生产加工基地。石墨在电池等新兴产业的应用需求带动我国石墨生产和消费快速增长。
石墨价格过去20年内先升后降，呈现倒U型结构
一是1998-2011年间的价格攀升期。以大鳞片石墨为例说明石墨价格变化。2005年之前，中国市场石墨供应充分，石墨价格处于较低的水平，低于1000美元/吨。2005年，石墨烯的发现带动石墨相关的新兴产业蓬勃发展，石墨需求增长，石墨价格快速上涨。2011年，石墨价格达到高峰，突破2700美元/吨。
二是2011-2016年的价格下跌期。2011年，石墨产能快速增长，世界石墨市场供大于求，石墨价格迅速回落并在2016年跌破1000美元/吨。
三是2016年至今的价格震荡期。2016到2018年间，球形石墨需求快速增长，石墨价格短暂上扬至1050美元/吨。2019年，全球经济增长放缓，石墨整体产能过剩，石墨价格下跌。2020年，电动汽车市场需求快速上升，动力电池需求快速增长，高纯石墨原料需求量大量增加，石墨价格又有所上涨。
全球石墨消费区域集中，新兴产业领域消费不断增长
一是石墨消费区域以亚太地区为主。2020年全球石墨消费量约为195万吨，中国石墨消费量约为101.85万吨，占世界总量的50%以上，位居全球第一;日本、印度、巴西、加拿大、韩国、德国与美国的占比分别为5.32%、4.55%、4.26%、3.96%、3.40%、2.38%和2.35%，以上8个国家石墨消费量约占当年世界总消费量的86.15%。
二是石墨消费分为两大块，分别是以传统领域为主的耐火材料和以电池为主的新兴产业。石墨消费结构中，耐火材料、钢铁、汽车配件等传统工业领域约占70%，新材料和电池等新兴产业领域约占30%。新兴产业发展带动石墨需求快速增长。石墨烯、高纯石墨和新型硅碳负极材料等石墨高端材料产品在新能源汽车、储能、核能和电子信息等战略性新兴产业领域消费快速增加，石墨需求增长预期强烈。
三是大型负极材料企业对石墨需求和价格影响较大。电池用负极材料是石墨消费增长最快的领域，大型负极材料企业的消费需求已成为石墨市场的风向标，决定未来全球石墨市场的需求和价格变化。全球锂电池负极材料出货量排名前三的企业分别是贝特瑞(22%)、璞泰来(18%)和杉杉股份(17%)。2020年以来，全球市场混合动力汽车和纯电动汽车销量迅速增长，锂离子动力电池产量迎来了爆发式增长。头部锂电池负极材料企业不断扩张产能，带动石墨产量和价格增长。2022年，全球负极材料出货量达到155.6万吨，同比增长71.9%。
我国石墨产量经历两次短暂下降，石墨生产集中于六大加工基地
一是我国石墨产量总体平稳，2005年以来经历两次短暂下降。
2008年之前我国石墨产量维持高位，在70万吨-80万吨之间波动。2008年开始，金融危机导致全球经济增长速度趋缓，石墨需求量减少，石墨产量急剧下滑至40万吨-50万吨。2009年开始，石墨需求增长，我国石墨产量也有所回升。2011年-2017年我国石墨年产量基本保持稳定，维持在80万吨左右。2017年-2020年，受经济增长放缓和新冠疫情等因素影响，我国石墨产量小幅下降。2021年，新能源、新材料、信息技术以及核电领域对于石墨市场需求快速增长，我国石墨产量回升，达到82万吨，同比增长26.1%。
二是我国通过产业整合推进石墨生产集群化、规模化。
2012年之前，我国的石墨行业呈现“产量高、价值低”的特点。2012年以来，我国相继出台《石墨行业准入条件》和《全国矿产资源规划(2016-2020年)》等，对石墨项目建设、生产规模、产品质量进行规划，并将石墨列入战略性矿产资源目录，进一步加强对石墨资源的开采利用管理。目前，通过整合石墨资源和引进石墨深加工先进技术，我国已经形成六大石墨资源生产基地，分别是黑龙江省鸡西市、鹤岗市萝北县，内蒙古自治区乌兰察布市兴和县，山东省平度市，湖南省郴州市和吉林省磐石市。
我国石墨消费量增长迅速，石墨在新兴产业中的应用正快速发展
2022年上半年，我国天然石墨消费量为65.26万吨，较2021年同期增加85.66%，石墨行业货紧价高。近年来，我国新兴产业快速发展，石墨在新材料尤其是电池用负极材料等领域的应用不断拓展。我国在负极材料市占率超过90%，全球最大的9家负极材料企业有7家来自我国。石墨在负极材料消费比例从2020年的26%增长至2022年的32%，带动了石墨消费和价格的大幅增长。
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