近日，金属矿业领域传来新动态，ACG Metals（LSE:ACG）计划发行2亿美元债券，为其在土耳其的铜矿项目提供资金支持，这一举措引发行业关注。
ACG Metals由一位曾助力打造铝业巨头俄罗斯铝业联合公司（Rusal）的矿业高管创立。此次计划发行的是为期四年、票面利率为14.75%的优先有担保债券，将按面值发行，预计于1月13日完成发行。据ACG透露，该公司已于12月19日发行这些债券，满足了欧洲和国际市场投资者的强劲需求。
这批债券发行的主要目的是助力公司位于伊斯坦布尔以南250公里的Gediktee矿实现从金银生产向铜锌精矿生产的转型。公司计划在明年初开始生产，年产出多达25000吨铜当量产品，其中还包括一些贵金属副产品。
ACG董事长兼首席执行官Artem Volynets表示，确保资金推进硫化物项目和向铜生产过渡，是ACG成为伦敦市场领先铜生产商目标的关键一步，也显示了公司获得大量资金的能力。
在债务整合方面，该债券发行旨在巩固与金属交易商Traxys Europe和Argentem Creek Partners的黄金预付债务安排。且债券发行两年后，公司可赎回债券。此前7月，Traxys曾为收购矿山提供高达2500万美元的夹层债务及股权融资。
Gediktepe矿在成本和收益方面也有着良好预期。该矿在最初的11年生命周期内，全成本维持成本处于行业前25%水平，目标是内部回报率超过30%。公司凭借潜在73%的营业利润率以及与GAPİnşaat签订的1.46亿美元的固定总价交钥匙工程、采购和施工合同，有望创造强劲的现金流。
该矿位于土耳其西部巴尔克什尔省的Bigadiç区，于2021年开始开采，2023年生产了34000盎司黄金和361000盎司白银。Volynets表示，ACG有能力为股东创造价值，同时保持稳健的资产负债表，Gediktepe的铜产量将为公司进一步的有机和无机增长奠定基础。此前收购该矿时，ACG计划打造一家年产量约30万吨的中型铜生产商，并将采用滚雪球式扩张策略收购资产。
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