近日,公开信息统计,目前有18个省份发布了光伏建设指标,总规模达到90.2GW,较2023年(剔除大基地指标)下降了约25%。与此同时,光伏组件的累计招标量达到了305GW,比2023年增长了6%。这显示出光伏市场在经历了一段时间的波动后,仍然保持着一定的活力。
在指标获取方面,“五大六小”能源集团依然占据主导地位,合计占比42%;地方国企的占比为31%,较2023年略有上升;民营企业也有所斩获,占比14%。值得注意的是,在多省政策的支持下,联合体投标成为一种新趋势,占比上升至8%。具体来看,中国华电、中国华能、国家电投、国家能源集团和中国大唐五大发电集团合计获取的指标超过2700万千瓦,占比达到30%;前十名企业的指标获取总量为4739万千瓦,占比52.56%,显示出指标获取的集中度较高。
对于那些指标获取规模较大的企业来说,必须有大规模的组件招标作为支撑。中国电建作为两大EPC单位之一,发起了历史上规模最大的51GW光伏组件集采,年度累计招标规模接近60GW,排名第一;中国华电也进行了两次集采,总招标量达到27.3GW。其他如中国大唐、中国绿发、中国华能、国家电投和国家能源集团的招标规模均超过了10GW。
从招标的产品类型来看,N型组件占据了绝对的市场份额,达到257GW,占比高达84%。另外,还有32GW的招标未明确具体的N型或P型组件,但调研显示,其中约80%的需求为N型组件,因此整体N型组件的需求约占总需求的93%,相比2023年提升了68%。这表明N型组件在市场中的主导地位愈发明显。
除了TOPCon产品外,BC组件也逐渐在以能源集团为主的大规模组件集采中崭露头角。特别是在2024年下半年,多个能源集团对BC组件进行了招标,中国华能、粤水电和盐源蜀道清洁能源等均设立了BC标段,年内包含BC的招标规模共5.5GW,占总招标量的2%。预计未来两年,BC组件的市场占比将持续提升,并在三到五年内成为市场的主流。
在招标企业关注的另一个重点是组件的尺寸。出于安全性和可靠性的考虑,能源企业对超大版型组件的使用仍然保持谨慎。根据不完全统计,2024年招标中仅有5.3%的标段明确要求采购超大版型组件,这反映出企业在选择组件时的谨慎态度。
可以说,光伏行业正面临希望与挑战并存的局面。尽管市场竞争激烈,但如果上下游企业能够在国家政策的引导下,携手避免恶性竞争,行业有望实现良性循环,逐步回归健康发展的轨道。