2024年光伏组件招标规模再创新高，行业自发高质量发展助力组件价格回归合理区间

2024-12-26 17:50:59 来源：老杨说光伏

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简介：2024年光伏行业面临挑战与机遇并存的局面。尽管18个省份的光伏建设指标总规模达90.2GW，同比下降25%，但光伏组件的招标量却增长至305GW，显示出市场需求依然强劲。大型能源集团主导了指标获取，尤其是中国华电和中国华能等企业，集中度较高。N型组件在招标中占据主导地位，需求显著增长。同时，低价竞争依然存在，部分企业未能响应行业高质量发展的号召，可能影响未来项目的履约和产品质量。因此，行业需在政策引导下，避免恶性竞争，推动健康发展。

近日，公开信息统计，目前有18个省份发布了光伏建设指标，总规模达到90.2GW，较2023年（剔除大基地指标）下降了约25%。与此同时，光伏组件的累计招标量达到了305GW，比2023年增长了6%。这显示出光伏市场在经历了一段时间的波动后，仍然保持着一定的活力。

在指标获取方面，“五大六小”能源集团依然占据主导地位，合计占比42%；地方国企的占比为31%，较2023年略有上升；民营企业也有所斩获，占比14%。值得注意的是，在多省政策的支持下，联合体投标成为一种新趋势，占比上升至8%。具体来看，中国华电、中国华能、国家电投、国家能源集团和中国大唐五大发电集团合计获取的指标超过2700万千瓦，占比达到30%；前十名企业的指标获取总量为4739万千瓦，占比52.56%，显示出指标获取的集中度较高。

对于那些指标获取规模较大的企业来说，必须有大规模的组件招标作为支撑。中国电建作为两大EPC单位之一，发起了历史上规模最大的51GW光伏组件集采，年度累计招标规模接近60GW，排名第一；中国华电也进行了两次集采，总招标量达到27.3GW。其他如中国大唐、中国绿发、中国华能、国家电投和国家能源集团的招标规模均超过了10GW。

从招标的产品类型来看，N型组件占据了绝对的市场份额，达到257GW，占比高达84%。另外，还有32GW的招标未明确具体的N型或P型组件，但调研显示，其中约80%的需求为N型组件，因此整体N型组件的需求约占总需求的93%，相比2023年提升了68%。这表明N型组件在市场中的主导地位愈发明显。

除了TOPCon产品外，BC组件也逐渐在以能源集团为主的大规模组件集采中崭露头角。特别是在2024年下半年，多个能源集团对BC组件进行了招标，中国华能、粤水电和盐源蜀道清洁能源等均设立了BC标段，年内包含BC的招标规模共5.5GW，占总招标量的2%。预计未来两年，BC组件的市场占比将持续提升，并在三到五年内成为市场的主流。

在招标企业关注的另一个重点是组件的尺寸。出于安全性和可靠性的考虑，能源企业对超大版型组件的使用仍然保持谨慎。根据不完全统计，2024年招标中仅有5.3%的标段明确要求采购超大版型组件，这反映出企业在选择组件时的谨慎态度。

可以说，光伏行业正面临希望与挑战并存的局面。尽管市场竞争激烈，但如果上下游企业能够在国家政策的引导下，携手避免恶性竞争，行业有望实现良性循环，逐步回归健康发展的轨道。