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> 明年国内精炼锡产量有望进一步增长
明年国内精炼锡产量有望进一步增长
2021-12-06 16:18:51 来源:中信期货
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简介:
受疫情和地缘政治危机影响,今年全球锡主要矿产商间接性出现停产或者减产。4月底和6月初,马来西亚冶炼集团受疫情封锁而停产,10月12日恢复80%产能;9月份,缅甸动荡加剧;11月份,缅甸勐波地区疫情反复封城,都增加锡矿供应不确定性。
受疫情和地缘政治危机影响,今年全球锡主要矿产商间接性出现停产或者减产。4月底和6月初,马来西亚冶炼集团受疫情封锁而停产,10月12日恢复80%产能;9月份,缅甸动荡加剧;11月份,缅甸勐波地区疫情反复封城,都增加锡矿供应不确定性。
明年锡矿产量增速将放缓
今年年初,受锡价持续上涨刺激,国内锡矿产量一度大幅增加,一季度同比增长38%,比2019年同期增长34%。但4月份之后,受环保督察和限电影响,锡矿产量逐渐减少。银漫矿业在8月初复产,国内锡矿产量进一步增加。今年1-8月,国内锡矿产量5.8万吨,同比增长4.4%。考虑到目前锡锭供需偏紧及高锡价的影响,国内锡矿产量明年有望延续增长。
今年中国锡矿进口出现较大幅度的增长。1-9月,自缅甸进口11.4万实物吨锡精矿,同比增长8%。玻利维亚向中国出口锡精矿显著增加,1-9月,共向中国出口0.78万实物吨。
今年下半年,锡精矿加工费持续上涨,云南40%品位锡精矿加工费自年初1.175万元/吨涨至2.3万元/吨。缅甸矿进口较去年得到改善、四季度缅甸政府抛储预期,是驱动加工费上行的主要原因。考虑到2022年进口可能维持高位,在锡矿整体偏松的背景下,锡精矿加工费将维持高位。
展望2022年,笔者认为,国内锡矿进口将维持高位,锡矿供应量将至少维持今年的基础,同时考虑到碳达峰路径下的能耗双控政策,冶炼端可能出现开工骤降情况,国内锡精矿仍将偏松。
全球锡矿拟投产项目
实际推进并不顺畅
我的有色网的统计,未来5年,全球新增锡矿产能将超过5万吨,全球锡矿产出前景偏乐观。由于矿业投资一般周期较长,存在较大不确定性,部分项目已经落地,并且达到预期目标,如刚果(金)Alphamin和秘鲁明苏公司B2
尾矿
等。其他一些项目推进较为艰难,如澳大利亚Taronga项目获得第一阶段开发的所有批文,目前正在为运营做准备,该公司计划未来3年将全面开采该矿;塔斯马尼亚蓝石矿业公司正在推进对Rentails的环境批准,完成冶金测试工作,并正在与塔斯马尼亚政府就关键的基础设施细节进行讨论;Elementos的Cleveland锡矿项目2020年因为疫情勘探一度暂停,2021年一季度才重新开始,但是勘探区域还将面临环保审查。
过去几年,全球精炼锡产量基本稳36万吨左右,主要受制于原料。今年1-7月,全球精炼锡产量23.6万吨,同比增长23%,比2019年同期增长8.8%,这主要是由于较高的锡价带动冶炼厂利润大幅增长。印尼天马公司受疫情影响产量下降,今年年中,马来西亚冶炼集团因疫情封锁停产,全球增量来源主要为中国,而中国产量回升得益于缅甸佤邦释放近万金属吨锡矿库存,同时,中国上半年也有近5000金属吨锡矿库存释放。
国内精炼锡供应大幅增加
国家统计局数据显示,今年上半年,中国精炼锡产量同比增长57%,7月份,云锡公司检修;9月份,云南、广西等地区限电对精炼锡产量有所干扰,精炼锡产量增速回落。SMM数据显示,1-10月,国内精炼锡产量仍同比增长16%,随着10月下旬后限电趋缓,精炼锡产量有望进一步增长,SMM预测,今年1-11月,中国精炼锡产量同比增长15%。
今年全球经济持续复苏,受3C、汽车等终端产品需求旺盛影响,全球半导体材料生产商满负荷开工也无法满足终端需求,锡消费进一步走强,海外精炼锡炼厂受疫情反复影响产量有所下降,下游对中国进口需求大幅提升。今年1-9月,中国进口精炼锡0.29吨,同比下降79%,同期出口精炼锡1.26万吨,同比增长262%。就中国过去几年精炼锡进出口趋势来看,精炼锡出口呈现趋势性增长,精炼锡进口下降。
考虑到明年中国能耗双控政策推动节奏应更为平滑,冶炼厂利润处高位,明年国内精炼锡产量有望进一步增长,进口需求将维持低位,海外消费将持续提振出口需求。
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