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5月份国内市场钢价由降转升

2020-06-29 08:47 作者:chenyang 来源:中国钢铁工业协会 浏览:

摘要: 5月份,国民经济运行延续复苏态势,下游行业复工复产工作进一步推进,钢材需求形势继续改善,钢材价格由降转升。由于国内钢铁产能释放较快,国际市场受疫情影响需求萎缩,后期市场仍呈供大于求态势,钢价难以持续大幅上升。...

      5月份,国民经济运行延续复苏态势,下游行业复工复产工作进一步推进,钢材需求形势继续改善,钢材价格由降转升。由于国内钢铁产能释放较快,国际市场受疫情影响需求萎缩,后期市场仍呈供大于求态势,钢价难以持续大幅上升。
      钢材价格由降转升
      据钢协监测,5月末,中国钢材价格指数(CSPI)为100.96点,环比上升4.34点,升幅为4.49%;与去年同期相比下降10.14点,降幅为9.13%。(见图1)
      从全月情况看,5月份,中国钢材价格指数(CSPI)平均值为99.83点,比4月份回升2.90点,升幅为2.99%。
      长材和板材价格均止跌回升,板材升幅大于长材。
      5月末,CSPI长材指数为106.12点,环比上升3.63点,升幅为3.54%;CSPI板材指数为97.91点,环比上升5.41点,升幅为5.85%,比长材价格升幅高2.31个百分点;与去年同期相比,长材指数下降11.73点,降幅为9.95%;板材指数下降9.07点,降幅为8.48%。
      多数钢材品种价格由降转升。
      5月末,钢协监测的八大钢材品种除热轧无缝管价格小幅下降外,其它品种价格均由降转升。其中,高线、螺纹钢、角钢价格分别环比上升117元/吨、141元/吨、91元/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格分别环比上升132元/吨、247元/吨、250元/吨、117元/吨;热轧无缝管价格继续下跌,环比下降21元/吨。
      钢材价格总体呈波动上行走势。
      5月份,钢材价格总体呈波动上行走势,其中前3周持续上升,第4周小幅回落;进入6月份以来,第一周价格由降转升,第二周小幅下降。
      主要区域市场钢材价格由降转升。
      据钢铁协会监测,5月份,CSPI全国六大区域指数均由降转升。其中,中南升幅较大,环比上升5.15%;东北地区升幅较小,环比上升3.10%;华北、华东、西南和西北地区分别上升4.65%、4.58%、3.87%和4.11%。
      国内钢材需求形势进一步好转
      5月份,随着疫情防控和经济发展态势持续向好,国内钢材市场需求形势进一步好转,钢材需求明显增长,钢材价格由降转升。
      下游用钢行业持续回暖,钢材需求形势进一步好转。
      据国家统计局数据,1月~5月份,全国固定资产投资(不含农户)同比下降6.3%,比1月~4月份降幅收窄4.0个百分点。其中,基础设施投资同比下降6.3%,比1月~4月份收窄5.5个百分点;全国房地产开发投资同比下降0.3%,比1月~4月份收窄3.0个百分点,其中房屋新开工面积下降12.8%,比1月~4月份收窄5.6个百分点。5月份,规模以上工业增加值同比增长4.4%,增幅较4月回升0.5个百分点;中国制造业PMI(采购经理指数)为50.6%,连续3个月在50%以上;全社会用电量同比增长4.6%,增速比4月提高3.9个百分点;国家铁路货物日均发送环比增长8.5%。总体来看,随着下游用钢行业稳步恢复,钢材市场需求形势进一步好转。
      钢铁产能释放较快,供大于求态势未有改观。
      据国家统计局数据,5月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为7732万吨、9227万吨和11453万吨,同比分别增长2.4%、4.2%和6.2%;日产粗钢297.65万吨,创历史新高,环比增长5.02%。另据海关统计数据,5月份,全国出口钢材440万吨,进口钢材128万吨,净出口钢材折粗钢325万吨,同比下降0.4%。按上述数据估算,5月份,全国粗钢日均供给量为287万吨,环比增长8.3%。由于下游需求仍在恢复之中,钢铁产能释放较快,市场仍呈现供大于求态势。
      铁矿石价格高位波动,远超钢材价格涨幅。
      5月末,进口铁矿石、国产铁精矿、冶金焦和废钢价格均由降转升,分别环比上升16.44美元/吨、33元/吨、132元/吨和151元/吨。进口矿价格升幅达19.92%,超过钢价涨幅15.43个百分点;炼焦煤价格持续下降,环比下降98元/吨。从同比情况看,国产铁精矿价格下降0.37%,进口铁矿石价格下降0.22%,与去年同期基本持平;废钢价格同比下降2.80%,炼焦煤、焦炭价格分别同比下降17.14%和17.93%。进口铁矿石价格大幅上涨,并远超钢价涨幅,对钢材价格有一定的支撑作用。(见表5)
      国际市场钢材价格继续下降
      5月份,国际钢材价格指数(CRU)为139.3点,环比下降6.4点,降幅为4.4%,连续第3个月下降;同比下降30.8点,降幅为18.1%。(见图3、表6)
      长、板材价格均继续下降,长材降幅小于板材。
      5月份,CRU长材指数为151.0点,环比下降6.6点,降幅为4.2%;CRU板材指数为133.6点,环比下降6.2点,降幅为4.4%,较长材降幅大0.2个百分点;与去年同期相比,CRU长材指数下降31.8点,降幅为17.4%;CRU板材指数下降30.1点,降幅为18.4%。(见图4)
      北美市场、欧洲市场降幅加大,亚洲降幅收窄。
      北美市场钢材价格环比下降。
      5月份,CRU北美钢材价格指数为144.5点,环比下降12.9点,降幅为8.2%,较4月加大2.4个百分点;美国制造业PMI为43.1%,环比上升1.6个百分点。其中生产指数上升5.7个百分点,库存指数上升0.7个百分点。5月末,美国粗钢产能利用率为53.8%,比4月下降2.2个百分点。受新冠肺炎疫情全美持续扩散影响,5月美国中西部钢厂主要钢材品种出厂价格中所有品种均下降,其中中厚板、热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌卷等板材价格降幅较大。(见表7)
      欧洲市场钢材价格环比下降。
      5月份,CRU欧洲钢材价格指数为155.7点,环比下降7.0点,降幅为4.3%,较4月加大3.4个百分点;欧元区制造业PMI为39.4%,环比上升5.8个百分点。其中德国、意大利、法国和西班牙制造业PMI分别为36.6%、45.4%、40.6%和38.3%,继续呈下降态势。5月德国市场主要钢材品种中,除钢筋价格由升转降外,其它品种钢材价格均继续下降。(见表8)
      亚洲市场钢材价格环比下降。
      5月份,CRU亚洲钢材价格指数为127.2点,环比下降2.3点,降幅为1.8%,较4月收窄7.2个百分点;日本制造业PMI为38.4%,环比下降3.5个百分点;韩国制造业PMI为41.3%,环比下降0.3个百分点;中国制造业PMI为50.6%,比4月下降0.2个百分点。其中,生产指数比4月下降0.5个百分点,新订单指数上升0.7百分点。5月远东市场主要钢材品种均有所下降。(见表9)
      钢材市场需求将进一步恢复
      随着新冠肺炎疫情防控和六稳及六保政策措施的逐步推进落实,钢材市场需求将进一步恢复。受供需基本面制约,后期钢价难以持续大幅上涨。
      国家加大宏观政策实施力度,市场需求有望进一步恢复。
      从国内经济看,国家加大宏观政策实施力度,稳健的货币政策更加灵活适度,在六稳的基础上提出六保,强调要坚持稳中求进工作总基调,启动一批重大项目,加快传统基础设施和5G、人工智能等新型基础设施建设;积极扩大有效投资,实施老旧小区改造,加强传统基础设施和新型基础设施投资,促进传统产业改造升级,扩大战略性新兴产业投资,调动民间投资积极性。后期国内市场需求有望进一步恢复。
      钢铁产能释放较快,市场供需平衡面临较大压力。
      据钢协统计,6月上旬,会员钢铁企业日产粗钢210.92万吨,环比增长0.80%,同比增长2.36%;估算全国粗钢日产量为282.93万吨,仍保持较高水平。从出口情况看,国际市场疫情蔓延态势不容乐观。据世界钢铁协会(WSA)6月4日发布的短期预测,预计今年全球钢铁需求量将萎缩6.4%。再加上国际贸易保护的影响,我国钢材出口难度将进一步加大。在下游行业尚未全面恢复的情况下,市场供需平衡面临较大压力。
      钢材库存持续下降,对后市压力有所减轻。
      从企业库存情况看,1月~2月份快速上升,3月~5月份持续回落。据钢铁协会统计,截至6月上旬,会员钢铁企业钢材库存为1382万吨,比2月高点累计减少666万吨,降幅为32.52%;比5月下旬略有上升。从社会库存情况看,6月上旬,全国20个城市5种钢材库存为1272万吨,比3月高点累计减少634万吨,降幅为33.26%,也呈冲高回落态势。
      后期市场需要关注的主要问题
      一是钢铁产能释放较快,市场总体仍是供大于求态势。相对于钢铁产能释放较快,下游行业用钢需求仍未全面恢复,市场总体仍是供大于求态势。钢铁企业要坚持按需求组织生产、调整产品结构,维护行业平稳运行。
      二是进口铁矿石价格高位波动,不利于企业降本增效。据钢协监测,截止到6月12日,CIOPI进口铁矿石(62%)价格升至102.52美元/吨,比5月末上涨3.61%。进口铁矿石价格持续高位不利于钢铁企业提高效益水平。
      三是国际疫情形势未见好转,对我国钢材出口影响较大。据经合组织(OECD)6月10日发布的经济展望报告预测,即使第二波疫情得以避免,今年世界经济仍将萎缩6%。国际市场钢材需求大幅下降,对我国钢材出口影响较大。

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